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手机厂商杀入TWS耳机赛道,千亿级市场蛋糕如何分配

第一财经 2019-12-02 21:11:37 听新闻

国信证券测算,按照TWS耳机200元的平均单价,以全球每年15亿部智能手机的出货量估算,如果TWS平均渗透率达到50%,则理论上全球TWS耳机的年产值在1500亿元以上。

随着苹果AirPods Pro、亚马逊EcoBuds、微软Surface Earbuds等新品的上市,TWS(真正无线立体声)耳机市场迎来销量上的爆发,国内如华为、小米、vivo等手机品牌厂商也相继跟进,价格在几百元至上千元不等。

机构预测,今年全年TWS耳机全球市场出货量有望达1.2亿部,并且仍在迅速增长。

一家国产手机厂商负责人对第一财经表示,从下半年开始,各家厂商在TWS耳机的发布节奏上明显加快,主要得益于上游芯片产业链的成熟以及苹果对用户使用习惯的教育,相信这一趋势仍会延续至明年。

苹果领衔,安卓追赶

国信证券测算,按照TWS耳机200元的平均单价,以全球每年15亿部智能手机的出货量估算,如果TWS平均渗透率达到50%,则理论上全球TWS耳机的年产值在1500亿元以上。

从市场份额来看,苹果在TWS耳机赛道处于绝对领先位置。市场调研机构Counterpoint数据显示,2019年三季度,苹果单季度市场份额占比45%,大幅领先其他厂商。

自2016年苹果发布第一代AirPods起,由于连接稳定、低时延以及待机时间长,给使用者带来了深刻的印象,目前已经演进到了第二代,成了TWS耳机的标杆。在安卓阵营中,TWS耳机的发展却一直不尽如人意,在连接稳定性、待机时间、话音延迟、音质等方面均不如AirPods。

究其深层次原因,主要在于蓝牙芯片方案的使用。

TWS最大的难点在于连接问题,包括蓝牙连接稳定性和低延时。蓝牙作为一种短距无线通信技术,可实现固定设备、移动设备之间的数据交换。一般而言,蓝牙3.0版本以前的蓝牙称为传统蓝牙,4.0以后的蓝牙标准包括传统蓝牙模块部分和低功耗蓝牙部分(BLE)。

据悉,普通蓝牙音频设备只能实现1对1的连接,而由于TWS耳机左右两个耳塞没有导线连接,因此在与手机连接时需要实现1对2的连接。

苹果AirPods采用的是Snoop监听模式,拥有自主的专利技术,可以左右耳同时听。通过一定的规则监听手机所发出的信号,从中找出主副耳各自的信号,用户体验更好。

传统安卓手机的方案则是通过主耳转发的方式实现双耳立体声,但是也面临一系列问题,如主耳转发的蓝牙信号容易被其他蓝牙和WiFi等信号干扰,转发增加了延迟,同时导致主耳的功耗相比副耳要高等,因此TWS耳机在连接的稳定性、主副耳机的信号同步以及待机的时长方面都面临挑战,这也是安卓系TWS耳机不如AirPods的原因。

不过,这些问题在芯片厂商的帮助下得以解决。

华为、高通TWS、恒玄LBRT和洛达MCSync等方案的落地,让双耳直连的方案变得更加成熟,降低了连接不佳导致的功耗开销,续航也得到了明显改善。

例如,漫步者(002351.SZ)采用的方案是高通的QCC3020,该方案可以让两路独立的音频流从手机直接传输到不同的耳机。同时配备全新5.0蓝牙方案,传输速率最高可达3.0MB/s。该品牌的TWS耳机销量自2019年年中以来大幅增长,在前三季度整体出货超过100万套,预计全年有望挑战400万套。

展锐也在此前宣布推出TWS蓝牙耳机芯片紫光展锐春藤5882,该芯片支持蓝牙5.0,可以提供双主耳体验。据悉,搭载春藤5882的TWS蓝牙耳机已正式量产上市。

而华为的FreeBuds3则采用了华为自研的麒麟A1芯片,自研双通道同步传输技术,一改此前FreeBuds、FreeBuds2pro和荣耀FlyPods采用的恒玄的转发方案。麒麟A1芯片方案与高通的TWS+类似,可以实现耳机从手机分别获得左右声道的信号,实现更高效的传输和更低功耗。

光大证券认为,通过自研麒麟A1芯片与自身手机麒麟SoC平台进行适配,华为也将建立起自身的FreeBuds3耳机到华为手机连接生态,达到甚至超过AirPods与iPhone生态良好的体验效果。

紫光展锐执行副总裁王泷表示:“为什么华为要做耳机?高通有耳机,MTK有耳机,我们也有耳机。因为大家都看到,BLE出来并不单单是耳机的问题,耳机连接会有兼容性问题。一个新标准出来一定会有磨合期,因为做手机的不知道做耳机的想什么,做耳机的也不知道做手机的怎么想,大家都在假设。对标准每个人的解读都不一样,最后的结果是互通有问题,只有同时做手机和耳机才知道,才有可能把这个事做好。”

利好国内ODM以及上游厂商

TWS目前主要替代传统有线耳机,配合智能手机使用。由于TWS耳机和手机具有强绑定特点,手机品牌厂商的TWS耳机将迎来更大市场。按2018年全球智能手机安卓与苹果6:1的出货量看,未来几年安卓TWS耳机的出货量也可能是AirPods的6倍。

Counterpoint Research数据显示,2019年三季度全球TWS耳机出货量达3300万副,而二季度出货量为2700万副,增幅达22.22%。2019年三季度全球TWS耳机出货额达41亿美元。从区域上看,美国出货量占全球31%的市场份额,并且今年三季度是历史上首次单季出货量超过1000万副。中国市场TWS耳机增速明显,三季度环比增长44%。

参考山寨机发展历史,光大证券认为,TWS产业格局将经历以下过程:首先,苹果AirPods创造新品,高端客户使用;接着,白牌TWS耳机由于价格低廉将有助于打开市场;另外,品牌厂商凭借产品质量与品牌优势,使TWS耳机向品牌厂商集中;最后,通过TWS耳机与智能手机形成的生态,TWS行业将向头部手机厂商集中。苹果、华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机品牌厂商的TWS耳机将占领市场。

申港证券认为,随着TWS耳机的热销,国内相关产业链的公司有望受益,如苹果AirPods代工厂立讯精密(002475.SZ)和歌尔股份(002241.SZ)、国内NorFlash龙头企业兆易创新(603986.SH)、模拟芯片龙头圣邦股份(300661.SZ)以及分立器件龙头韦尔股份(603501.SH)等。

从业务范畴来看,立讯精密和歌尔股份是苹果AirPods供应链的核心ODM(原始涉及制造)厂商。立讯精密从2017年开始成为苹果AirPods的代工厂商,随着AirPods Pro的热销,公司的AirPods Pro业务订单有望增加。从公司的2019三季度报告来看,公司的存货比上年末上升111.76%,主要是业绩增长备料增加所致。环比增加41.81亿元,其中约35亿元为客户新品备货,预计将在10月和11月销售。公司存货量大增,主要是为AirPods Pro备货所导致。

申港证券在研报中称,从苹果官网来看,AirPods Pro的发货周期需要2到3周,AirPods Pro备货不足,立讯精密和歌尔股份作为AirPods Pro的核心代工厂,将接受更多的订单。

兆易创新则是国内NorFlash的龙头企业。传统的无线蓝牙耳机功能少,主控蓝牙芯片内存已经能够满足需求,而TWS耳机功能较多,为了存储更多固件和代码程序,需要外扩一颗SPINORFlash,同时要求小体积和低功耗。所以,搭配大容量NorFlash成为一种趋势,国内NorFlash龙头将直接受益。

而圣邦股份是国内模拟芯片的龙头企业,主营电源管理产品和信号链产品。公司的充电管理芯片SGM40561广泛应用于国内TWS耳机,如华为Freebuds、小米蓝牙耳机AirDots青春版、网易云音乐蓝牙音频接收器及魅族POP真无线蓝牙运动耳机等。韦尔股份是国内分立器件和被动器件的龙头企业,公司的过流保护芯片WS3210C已成功应用到华为的FreeBuds2Pro及小米蓝牙耳机Air中。

“今年不论是真无线耳机、运动耳机还是降噪耳机,整个市场的需求量一直都在快速增长;尤其是真无线耳机和降噪耳机这两个品类,已经成为整个耳机市场的关键词。”京东相关负责人表示,11月11日零点开始5分钟内,高端耳机销量超22万条;降噪耳机销量同比增长231%;真无线耳机销量同比增长13倍;运动耳机销量同比增长180%。

责编:胡军华

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